Perspektywy wzrostu branży komponentów pneumatycznych w Ameryce Łacińskiej: możliwości i studia przypadków

Przemysł komponentów pneumatycznych w Ameryce Łacińskiej jest przygotowany na znaczny wzrost, napędzany automatyzacją przemysłową, rozwojem infrastruktury i regionalną ekspansją produkcyjną. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza poparta trendami rynkowymi i przykładami z życia codziennego:

1. Dynamika rynku i kluczowe czynniki

A. Trendy w automatyce przemysłowej i Nearshoringu

Sektor produkcyjny Ameryki Łacińskiej przechodzi szybką automatyzację, szczególnie w Meksyku i Brazylii. Boom w sektorze Nearshoringu w Meksyku – napędzany umową USA-Meksyk-Kanada (USMCA) i bliskość Ameryki Północnej – przyciągnął duże inwestycje w branży motoryzacyjnej, elektronicznej i produkcji urządzeń medycznych. Na przykład:

• Meksykański sektor motoryzacyjny: Firmy takie jak Bosch i Audi założyły w Meksyku inteligentne fabryki, a warty 1,3 miliarda dolarów zakład Audi w San José Chiapa produkuje 150 000 elektrycznych SUV-ów rocznie. Obiekty te opierają się na systemach pneumatycznych do precyzyjnego montażu, co zwiększa zapotrzebowanie na filtry, zawory i siłowniki.

• Rozwój automatyzacji: przewiduje się, że rynek automatyki przemysłowej w Meksyku będzie rósł w tempie 9% CAGR (2024–2029), a robotyka i systemy widzenia maszynowego wymagają wysokiej jakości komponentów pneumatycznych.

B. Projekty Infrastrukturalne i Energetyczne

Infrastruktura i sektory energetyczne Ameryki Łacińskiej to krytyczne obszary wzrostu dla rozwiązań pneumatycznych:

• Brazylijski przemysł naftowy i gazowy: Firmy takie jak Petrobras dużo inwestują w wiercenia i rafinację na morzu, co wymaga pneumatycznych zaworów i siłowników do pracy w trudnych warunkach. Na przykład pneumatyczne systemy sterowania są niezbędne do zarządzania podmorskimi rurociągami i głowicami odwiertów.

• Sektor wydobywczy Chile: Działalność wydobywcza miedzi, taka jak ta prowadzona przez Codelco, opiera się na narzędziach pneumatycznych i systemach sprężonego powietrza do wiercenia i transportu materiałów. Import gazu ziemnego do Chile (np. 0,13 tony w styczniu 2023 r.) również napędza popyt na systemy sprężania i filtracji gazu.

C. Inicjatywy polityczne i lokalizacyjne

Chociaż wymogi Meksyku dotyczące zawartości lokalnej (np. zastąpienie chińskiego wkładu produkcją krajową) stwarzają wyzwania krótkoterminowe, stanowią one również zachętę do partnerstwa między międzynarodowymi dostawcami i lokalnymi producentami. Na przykład:

• Meksykański przemysł Maquiladora: Firmy takie jak Metal Work Pneumática do Brasil współpracują z firmami globalnymi w celu produkcji złączy i przewodów pneumatycznych, wpisując się w nacisk Meksyku na lokalne łańcuchy dostaw.

2. Możliwości regionalne według krajów

A. Meksyk: centrum Nearshoringu

• Motoryzacja i elektronika: Meksyk, posiadający ponad 450 zakładów motoryzacyjnych, potrzebuje komponentów pneumatycznych do linii montażowych, lakierni i kontroli jakości. Na przykład fabryka Toyoty w Guanajuato wykorzystuje siłowniki pneumatyczne do spawania zrobotyzowanego.

• Wyroby medyczne: Eksport wyrobów medycznych z Meksyku (o wartości 12 miliardów dolarów w 2023 r.) wymaga elementów pneumatycznych przystosowanych do pomieszczeń czystych filtry i regulatory.

B. Brazylia: Przemysł 4.0 i ciężkie maszyny

• Automatyka przemysłowa: przyjęcie w Brazylii technologii Przemysłu 4.0 zwiększyło zapotrzebowanie na inteligentne systemy pneumatyczne. Firmy takie jak Metalúrgica Atlas dostarczają niestandardowe rozwiązania pneumatyczne dla przetwórstwa spożywczego i górnictwa.

• Rolnictwo i budownictwo: Elementy pneumatyczne mają kluczowe znaczenie w maszynach takich jak John Deere i koparki kombajny zbożowe Caterpillar używane w rozległych brazylijskich sektorach rolnictwa i budownictwa.

C. Argentyna: Przetwórstwo spożywcze i farmaceutyka

• Żywność i napoje: Eksport żywności z Argentyny (np. mięsa i nabiału) opiera się na przenośnikach pneumatycznych i systemach pakowania. Na przykład Arcor , wiodąca firma cukiernicza, wykorzystuje w swoich liniach produkcyjnych pneumatyczne napełniacze i zgrzewarki.

• Farmaceutyka: Pomieszczenia czyste w produkcji leków wymagają systemów filtracji powietrza zgodnych z normą ISO 8573, takich jak Filtry serii AF firmy AIRTAC.

3. Wyzwania i strategie łagodzenia

A. Wymagania dotyczące treści lokalnych

Polityka Meksyku w zakresie Nearshoringu ma na celu zmniejszenie zależności od chińskiego importu, ale stwarza to możliwości dla partnerstw. Na przykład firmy Honeywell i Emerson współpracują z meksykańskimi dostawcami przy lokalnej produkcji zaworów pneumatycznych i regulatorów.

B. Infrastruktura i Logistyka

Niespójne dostawy energii (np. uzależnienie Meksyku od gazu) i wysokie koszty logistyki mogą utrudniać działalność. Firmy takie jak DNOW Latin America łagodzą ten problem, oferując zlokalizowane centra magazynowe części pneumatycznych.

C. Braki w umiejętnościach

Niedobór wykwalifikowanych techników w Ameryce Łacińskiej powoduje konieczność wprowadzenia programów szkoleniowych. Na przykład, Festo  współpracuje z meksykańskimi uniwersytetami w celu zapewnienia szkoleń zawodowych w zakresie konserwacji układów pneumatycznych.

Wniosek

Rynek komponentów pneumatycznych w Ameryce Łacińskiej oferuje znaczny potencjał wzrostu, napędzany automatyzacją, projektami infrastrukturalnymi i Nearshoringiem. Chociaż istnieją wyzwania, takie jak zmiany polityki i logistyka, firmy inwestujące w lokalizację, partnerstwa i innowacje będą prosperować. Na przykład:

• AIRTAC  może zwiększyć sprzedaż filtrów serii AF w meksykańskim sektorze motoryzacyjnym.

• SMC   Corporation może skierować ofertę do brazylijskiego przemysłu spożywczego, oferując higieniczne zawory pneumatyczne.

Wykorzystując te możliwości, przemysł komponentów pneumatycznych może umocnić swoją pozycję w zmieniającym się krajobrazie przemysłowym Ameryki Łacińskiej.